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中国动力电池巨头们的好日子要到头了,但电动车产业的好日子才刚刚开始

2019-04-28 15:22 出处:新华汽车网 www.qhnewsw.com


2019年4月25日,中国的动力电池巨头——宁德时代,悄无声息地发布了一份看起来非常光鲜亮丽2018年的年报。

报告显示,在过去的2018年,宁德时代,这家新能源汽车板块的龙头股,在2018年销售动力电池21.31GWh,同比增长79.83%;录得营收296.11亿元,同比增长48.08%;扣非后的净利润为31.28亿元,同比增长31.68%。

而在16天之前,宁德时代发布了2019年Q1的业绩预告。在预告中,该公司告诉公众,其最新的一季度扣非后的净利润将达8.88亿-9.69亿元之间,同比增长将达到230%-260%。

所有的这一切,看起来都是如此地美好,但在这似锦的繁花背后,蕴含这巨大的风雷。对中国的动力电池产业而言,一场疾风骤雨正快速地迫近。

对于整个动力电池的产业链而言,第一个阶段的“美好时代”将成为回忆,产业的腥风血雨,正在兴起。但对于中国的电动车产业,以及整个中国经济的转型升级而言,这一场腥风血雨来得正是时候。

2019年3月26日下午,期待已久的2019版中国新能源补贴政策正式发布,既在意料之中,又在意料之外,国补退坡超过50%,地补全部取消。

此举意味着,一款在2018年可望拿到9万元补贴的电动车,在2019年,只能拿到2.5万元。

在如此大力度的补贴退坡的背景之下,几乎没有一家主流的新能源汽车企业,敢于顶风提高市场零售价。

与之形成鲜明对比,像比亚迪、广汽新能源等强势企业,均对外表态,维持终端零售价格的稳定。

因为,在市场上销售的电动车的定价,并不是根据成本来定的,而是根据供求和竞争来确定的。

对于消费者而言,他根本就不会考虑制造商和供应链有一千种一万种理由和困难,他只会用钱投票,要么你的电动车在价格上让我们满意,要么我就去买燃油车。

大洋彼岸的“野蛮人”特斯拉根本不会考虑你退坡不退坡,他要的是市场,于是掀起了连续四轮的价格战,在中国销售的特斯拉Model 3的价格,最低已经到了37.7万元。

马斯克的计划是,2019年底,就要在上海量产低价版的特斯拉Model 3,业界人士普遍预计,彼时的Model 3价格,将会降到25万元左右。

对于所有的电动车制造商而言,要么把价格降下来,要么把市场让给特斯拉和比亚迪们。

在这样的背景之下,每一辆在市面上销售的新能源汽车,如果想要保持售价不变,整个供应链必须要消化掉因为政策退坡而造成的5万元左右的BOM成本。

从那一刻起,动力电池产业链条上空的乌云,就在不断地集结。

电动车制造商和动力电池供应商的矛盾,已经到了爆发的边缘。

在过去很长的一段时间,中国作为全球最大的新能源汽车市场,涌现出了大量知名的电动车制造商,并长期霸棒全球电动车销量TOP10的排行榜。

尽管如此,这些赫赫有名的车企,在于动力电池制造商的博弈中,处于“被吊打”的境地。在“被吊打”的名单中,甚至于包括赫赫有名的北汽新能源,这是一家在2018年以前,一直都是中国纯电动销量冠军的新能源汽车制造商。

2019年2月25日,宁德时代的一份战略合作公告中,我们就可以管窥车企在供求关系中的地位。

在那份公告中,宁德时代用“非常客气”的语气,描述了一个令人尴尬的事实:在接下来的5年之内,北汽新能源必须承诺,在所有外采的动力电池的份额中,要确保一定的比例给到宁德时代。

显而易见,这是一个大比例。

注意,在这份协议中,宁德时代锁定的不是采供绝对值,而是锁定了市场份额。要知道,根据乘联会秘书长崔东树提供的数据,在2019年Q1,北汽新能源的采购比例占到宁德时代出货量的18%。

在过去很长的一段时间之内,北汽新能源试图扶持替代供应商,进行合作的名单中,包括了国轩高科、孚能科技。遗憾的是,进入2019年之后,北汽新能源的采购量100%给到了宁德时代。

在与动力电池制造商的博弈中,吃了“暗亏”的,不仅仅是中国的汽车制造巨头,还包括像大众这样的“超级巨无霸”。

作为早期大众汽车集团动力电池领域几乎唯一的供应商,LG化学以原材料价格大幅上涨为名,在2018年,其给大众汽车集团供应的动力电池价格上涨了10%。

强势的OEM,遭到了供应商的涨价,这在汽车产业,绝对是一个非常新鲜的事情。

2019年2月底,德媒爆料,由于对大众试图要与SK创新合资共建动力电池工厂,LG化学恼羞成怒,以断供作为威胁,要求大众停止与SK创新的合作,大众不得不暂时“屈服”。



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